Размещение: Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК» 
 
1) Серии: 001Р-05 и 001Р-06

2) Совокупный объем выпусков: 5,5 млрд руб.

3) Срок обращения: 1,5 года (001Р-05) и 2 года (001Р-06)

4) Рейтинг эмитента: А(RU) / Стабильный от АКРА

5) Купонный период: 30 дней 
  
001Р-05 (фиксированный купон)

1) Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения

2) Ориентир по ставке купона: не выше 24,00% годовых (YTM не выше 26,83% годовых)

Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)
 
001Р-06 (переменный купон)

1) Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред

2) Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 500 б.п

Только для квалифицированных инвесторов
 
1) Предварительная дата сбора книги – 8 апреля

2) Предварите ... Читать дальше »

Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Аптечная сеть 36,6»
   
1) Серия: 002P-02

2) Объем выпуска: 1 млрд рублей

3) Срок обращения: 3 года (1,5 года до оферты)

4) Рейтинг поручителя: BBB+(RU) (Позитивный) от АКРА, BBB+|ru|(Стабильный) от НРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (не выше 28,70% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги: 27 марта

8) Предварительная дата размещения: 1 апреля

9) Организаторы: Альфа-Банк, Совкомбанк

Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»
 
1) Серия: 001Р-41R

2) Объем выпуска: 30 млрд рублей

3) Срок обращения: 15 лет (оферта через 4 года)

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA  / Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 91 день

6) Ориентир по ставке купона: не выше 17,60% годовых (доходность не выше 18,80% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги – 13 марта

8) Предварительная дата размещения – 20 марта
 
9) Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB

Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Девар Петро»
        
1) Серия: БО-П01

2) Объем выпуска: 150 млн. руб.

3) Срок обращения: 3 года

4) Оферта: 2 года

5) Рейтинг эмитента: ruBB «Стабильный» от Эксперт РА

6) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: Не выше 30,00% годовых (доходность до погашения не более 34.50% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги: конец марта 2025 года

8) Предварительная дата размещения: конец марта 2025 года
 
9) Организатор: ПАО «Совкомбанк»
 
Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6