События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.03.2024 года.

1) ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.

2) ООО «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов, а т ... Читать дальше »

События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.03.2024 года.

1) Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце марта. Ориентир ставки купона — 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.

2) АКРА присвоило ООО «Соби-Лизинг» кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

3) ПАО «ПИК специализированный застройщик» (&laq ... Читать дальше »

Размещение: Новый выпуск облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-05. 

1) Предварительный объем: 5 млрд рублей. 

2) Срок обращения: 5 лет (1860 дней).

3)Рейтинг эмитента: AA|ru|/прогноз «Стабильный», ruAA-/прогноз «Стабильный», AA-(RU)/прогноз «Стабильный» от НРА, Эксперт РА, АКРА, соответственно. 

4) Купонный период: 31 день. Тип ставки купона: переменная. 

5) Ориентир ставки купона: RUONIAсрi + спред не более 200 б.п. 

6) Предварительная дата сбора книги заявок: 26 марта 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК. 

7) Предварительная дата начала размещения: 29 марта 2024 года. 

8) Организатор: Газпромбанк.