Размещение: Новый выпуск облигаций ООО «Агротек» сериями БО-04 и БО-05. Поручитель: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». 

1) Предварительный объем размещений: 75 млн и 75 млн рублей, соответственно. 

2) Срок обращения: 5 лет (1 820 дней). 

3) Рейтинг эмитента: BB. ru / Стабильный от НКР. 

4) Купонный период: 91 день. 

5) Ставка купона: 18.00% годовых (доходность: 19.25% годовых). 

6) Планируемая амортизация: 34% в дату 18-го купона, по 33% в даты 19-го, 20-го, купонов. 

7) Call-опцион: В даты 12-го, 16-го купонов по цене 100%. 

8) Предварительная дата размещения: 28 марта 2024 г. 

9) Организаторы: Диалот, Россельхозбанк.

События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 28.03.2024 года.

1) ООО «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня, 28 марта, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.

2) ООО «Агротек» сегодня, 28 марта, начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены ... Читать дальше »

События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.03.2024 года.

1) ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.

2) ООО «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов, а т ... Читать дальше »

События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.03.2024 года.

1) Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце марта. Ориентир ставки купона — 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.

2) АКРА присвоило ООО «Соби-Лизинг» кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

3) ПАО «ПИК специализированный застройщик» (&laq ... Читать дальше »