События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 16.08.2024 года.

1) Сегодня, 16 августа, АО «Джи-групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».

2) Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» кредитный рейтинг на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».

3) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Частная пивоварня «Афанасий» на уровне BBB(ru), прогноз — «стабильный».

4) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне «BB-.ru» и изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

5) ООО «Пионер-лизинг» (Чебоксары) установило ставку 68-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых.

6) ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приобрело по оферте 1 тыс. 136 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала или 1,42% эмиссии.

7) ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк.

8) ООО «С-Принт»завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».

9) ООО «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 125 млн рублей сроком обращения три года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».

#события #размещения #рейтинг